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密尔沃基, WI 53220
Paul S. Wickert, EA, ChFC, IAR

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Acc-U-Rite Tax & Financial Services 能够通过投资咨询代表 Paul S. Wickert 和 Jason R. Rose 为九游会体育官方的客户提供近 50 年的税务准备经验。九游会体育官方还提供财务规划和投资服务。丰富的经验和九游会体育官方优质的客户服务记录将为您带来九游会体育官方认为最好的税务准备和金融服务。九游会体育官方有三名 IRS 注册代理人,九游会体育官方所有的报税员都具备资格并获得了 IRS 新的“注册报税员”称号。九游会体育官方经验丰富的报税员和员工团队随时准备满足您完整的税务准备和电子申报需求。

公司总裁 Paul Wickert 于 1973 年在威斯康星州沃克夏的卡罗尔大学获得经济学学士学位。 在银行业担任了 11 年的官员后,Paul 将他在税务准备方面的兼职工作转变为新的全职工作加入Acc-U-Rite 于 1984 年通过了 1985 年秋季为期三天的注册代理 (EA) 考试。他在 1980 年代后期和之后的时代从纸到计算机的实践转换中发挥了重要作用并主要负责九游会体育官方今天拥有的现代电子文件。

认识到客户未满足和被忽视的长期和退休财务需求,Paul 决定增加财务规划和投资服务*,并于 1993 年与 Avantax Investment Services 合作SM,一个由税务专业人士和财务顾问组成的全国经纪商网络。在此过程中,Paul 获得了他的第 6、7、63 和 65 系列证券执照、General Securities and Investment Co. & Variable Contract 代表执照、他的 WI Life 和 Variable 保险执照,以及他的 WI 投资顾问代表 (IAR) 执照. 2005 年 2 月,他获得了美国学院 Bryn Mawr PA 授予的特许财务顾问 (ChFC®) 称号。保罗定期向《密尔沃基日报》的商业记者提供教育税收和财务信息,并在当地电视台就各种税收问题接受采访。